25年的家族基金管理机构从同学会基金

一、FO动态

1.港府派员赴中东欧洲东南亚推广香港家族办公室

香港投资推广署目前正派专员出访中东,宣传推广香港家族办公室。下一步,该署还计划分别赴东南亚、欧洲、中国内地,去“说好香港故事”,推动香港建成亚太家族办公室枢纽。

香港投资推广署财经金融行业主管兼家族办公室环球主管黄恒德稍早前向财新表示,近年受新冠疫情影响,香港无法向外界展示在家族办公室领域的优势,事实上,香港两年前引入有限合伙基金(LPF)制度、即将出台关于单一家族办公室的税务优惠,结合原本在人才、税制、法治、金融市场等方面的优势,对海外富豪利用香港作为亚洲落脚点,颇具吸引力。

来源:星港钱潮

2.家族信托重组,亿万富翁乔-刘易斯不再是热刺的重要控制者据《晚旗报》报道,85岁的刘易斯在10月5日不再是英国著名足球俱乐部托特纳姆热刺的重要控制人。

托特纳姆热刺有限公司在刘易斯家族信托重组后,已对其具有重大控制权的人进行了变更。此前持有大多数股份的乔-刘易斯,将变更为刘易斯家族信托的其他两名成员,分别是55岁的迈阿密人——布莱恩-安托万-格林顿(BryanAntoineGlinton)和54岁的英国人——凯蒂-路易斯-布斯。前者的背景为律师,目前正为刘易斯创立的ENIC母公司泰威集团负责企业法律和房地产规划项目,同时他也是泰威集团的法律顾问。这二人的抬头将被冠以“对俱乐部拥有显著控制权的个人”,这意味着这二人将“有权对信托的活动赋予显著影响以及实际控制,信托的受托人将直接或间接持有着该公司50%以上,75%以下的股份。”

热刺官方称,此举只是家族信托的重组,不会改变热刺的日常工作,俱乐部实际拥有者依然为乔-刘易斯和他的家族信托。

来源:新浪微博

二、会员动态

1.京华世家落地沪上、专业投研行稳致远

近日,京华世家上海团队正式入驻上海浦东新区国展路号天安金融大厦。以此为始,京华世家将深度服务沪上超高净值家庭,陪伴黄埔浪奔浪流;并与上海专业资管机构开展深度合作,推动家族财富为特色的私募证券投资产品的下沉与普惠。京华世家成立6年来以专业化资产配置FOF、家族办公室服务协同并进,不断打造强投研、专资管特色,形成了以证券投资FOF为主体,CTA策略和股票策略为两翼的“一体两翼”资管体系。京华也获批成为中国证券投资基金业协会首家家族办公室会员。

2.和丰家族办公室作录入哈佛商学院案例库

近日,由上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)教授、LLC项目学术主任及EED项目联席学术主任吴飞教授与哈佛商学院L.E.Simmons讲席教授劳伦·科恩(LaurenCohen),哈佛商学院研究员格蕾丝·海丁格(GraceHeadinger)合著的针对中国家族办公室的专研案例《OneTigerPerMountain:TheHeFamilyOffice》被哈佛商学院案例库收录(收录号:HarvardBusinessSchoolCase-),和丰家族办公室作为中国大陆首家和唯一一家联合家族办公室,录入哈佛商学院案例库。

3.华宝信托家族业务全口径管理规模突破亿元

科技赋能、数字化系统布局“精准服务、丰富服务场景”“引领发展、坚持开拓创新”......华宝信托自年起涉足家族信托业务领域以来,凭借业务创新、科技赋能、高效运营以及扎实专业的服务能力,不断拓展家族信托服务领域的广度和深度。截至今年8月,华宝信托家族信托业务全口径管理资产规模已突破亿元。

4.元亨祥集团十周年尊祥荟·杭州站成功举行

10月16日,元亨祥集团十周年尊祥荟·杭州站举行。元亨祥集团董事局主席程芳、元亨祥集团执行总裁刘闪、元亨祥康养副总裁蔡小龙、元立方资本首席投资官罗振时等公司高管围绕生命健康、财富传承等前沿热点话题进行分享讨论。年,元亨祥集团在资本市场高点起步。站在新十年的起点,元亨祥集团基于对国家政策及行业趋势的深度思考,洞察并理解高净值人群的深层需求,战略聚焦生命健康领域,致力成为家庭全景式幸福生活成就者。

三、活动当日达

10月20日(周四)下午2点,惠裕全球家族智库(FOTT)联合惠裕机构会员“新同方基金”展开线上机构会客厅,新同方董事长刘迅做了《如何在风急浪高、变幻莫测的市场中取得稳定的长期收益?》的主题分享。

在随后的讨论环节,主持人和嘉宾与同是惠裕机构会员的三大家族办公室:京华世家、德裕世家、和祺家族办公室的CIO们共同探究家办的资产管理核心:

1、一家25年的家族基金管理机构:从“同学会”基金过渡到真正的黑马私募,它的投资管理策略是如何经得住考验?

2、家族办公室资产管理FOF跟市场上一般的资管有什么区别?家族委托人的要求又有哪些?

3、家族办公室的FOF基金组合是如何选择基金管理人的?

本次机构会客厅贴近家族办公室的资产管理方向,行业内人士反馈热切。

四、活动预告

惠裕全球家族智库(FOTT)和太平家族办公室将于年10月22、23日(浙江杭州),年10月23、24日(山东济南)联合主办“家国同构。传承太平”企业家传承论坛系列活动。惠裕全球家族智库(FOTT)将携惠裕首席专家库导师团队亮相中国企业家传承论坛,精英云集,共商企业接班路径,分享财富传承方法论,欢迎

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